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科创板第一股公布!华兴源创6月27日开始申购

来源:中国网    时间:2019-06-20 12:35

上交所网站19日披露华兴源创招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等内容。相关公告显示,发行人股票简称为“华兴源创”,股票代码688001,网上申购代码为787001,该公司将由此成为科创板第一股。

公告显示,华兴源创本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票40,100,000股,占发行后公司总股本的10.00%,本次公开发行后公司总股本不超过401,000,000股。

值得注意的是,公告提示,本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。华兴源创本次发行的战略配售由保荐机构华泰联合证券相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。本次发行初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。华泰创新跟投获配股票限售期为24个月。

华兴源创发行时间安排 来源:上交所

根据发行时间安排,2019年6月19日-21日(T-6日~T-4日)发行人将进行管理层网下现场路演推介;初步询价时间为6月21日~6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00;6月25日(T-2日)确定发行价格;6月26日(T-1日)网上路演;6月27日(T日)为发行申购日,确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号;7月3日(T+4日)刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

公开资料显示,苏州华兴源创科技股份有限公司是一家工业自动测试设备与整线系统解决方案的提供商。主要测试产品用于LCD、柔性OLED、半导体、新能源汽车电子等行业的生产厂家,以及为行业提供定制化的数据融合软件平台。

招股意向书披露,2016年度、2017年度和2018年度,华兴源创分别实现营业收入5.16亿元、13.7亿元和10.05亿元;扣除非经常性损益后净利润分别为1.72亿元、2.96亿元和2.37亿元;公司主要收入来源于平板显示检测设备和治具的销售。截至2018年底,公司总资产为12.43亿元,净资产9.11亿元。

科创板第一股公布!华兴源创6月27日开始申购